お客様の声 - 5

想像以上の相続税で預金が減り不安に。
申告後も生活や財産活用を親身にサポートしてくれて安心しました。

母の相続で、預貯金や自宅、賃貸不動産などを相続しました。無事に相続税の申告と納税を終えることができましたが、想像していた以上に多額の相続税を支払うことになり、手元の預金が大きく減ってしまいました。
申告が終わった直後は、手続きがすべて完了した安心感がある一方で、「残った財産をこれからどのように管理していけばよいのだろう」「このままで将来の生活資金は足りるのだろうか」という新たな不安が出てきました。
そのことを担当の方にお話ししたところ、相続税の申告が終わったからといって相談を終わりにするのではなく、相続後の生活や財産の活用方法についても一緒に考えてくださいました。

家族の希望を最優先にした安心の資産活用提案。
納税後に残った財産を守り活かす大切さに気づけました。

まず、現在の預貯金、不動産、今後の収入や生活費を整理し、手元にどのくらいの資金を残しておくべきかを分かりやすく示していただきました。そのうえで、すぐに使う予定のない資金については、無理のない範囲での運用や不動産の今後の活用方法、将来の修繕費への備えなど、いくつかの選択肢を提案していただきました。
無理に金融商品や不動産の売却を勧められることはなく、私たち家族の生活や希望を優先して説明してくださったので、安心して話を聞くことができました。
相続税をいくら少なくするかだけでなく、納税後に残った財産をどのように守り、活かしていくかまで考えることが大切なのだと気づかされました。
相続手続きの専門家というだけでなく、相続後の家族の生活まで見据えて相談に乗っていただけたことを、とても心強く感じています。